Wer seine Steuererklärung rechtzeitig abgeben will, sollte möglichst bald seine Jahressteuerbescheinigung für Kapitalerträge anfordern, empfiehlt die Aktion „Finanzwissen für alle“. Sie wird benötigt, um möglicherweise zu viel gezahlte Steuern geltend zu machen. Die Jahressteuerbescheinigung erhalten Anleger kostenlos von ihrem Konto- und Depotanbieter. Während einige Anbieter die Bescheinigung automatisch zustellen, muss das Dokument in anderen Fällen angefordert werden. Da es dies einige Wochen dauern kann, sollten Sparer frühzeitig bei ihren Anbietern nachfragen.